スモールステッププラン
会計ソフトや税理士に
こんなお悩みや不安、問題を抱えていませんか？
- 税理士から記帳代行を断られた
- 自社で経理をやりたいが、時間も人手もない
- 会計知識が無い
- 会計業務をIT・クラウド化したいけど、税理士が対応してない
- マネーフォワードでやってみたい
- マネーフォワードを始めてみたが、うまくできてない
140社の経験から語る
マネーフォワードは 慎重に
実は、躓いてしまうケースにはパターンがあります。
- 「自分でできる」を信じすぎて、初期設定を誤る
- 初期に誤った学習をさせてしまい、修正が膨大になってから税理士が気づく
- 操作がわからず、税理士に聞いたけど、税理士もわからなかった
しかし、税理士に求めるのは、MFを使えることだけですか？
違いますよね？今年の税金はどのくらい？融資受けられる？キャリアアップ助成金使える？
事業拡大をしたいときの相談、融資や資金繰り…税理士に相談したいことは山程あるはずです。
税理士とMFのそれぞれの良さは？必要な理由は何でしょうか？
マネーフォワード×税理士
それぞれの良さを知ろう
マネーフォワードのメリット・デメリット
- 銀行やクレカなどの連携先が多い → AIによる自動学習
- リアルタイムで業績が確認できる
- 給与計算などの社内業務も連携することで、転記いらず！
- 使える機能を適切に連携しないと間違った会計になる
- 誤った学習をすると修正が膨大になる
税理士のメリット・デメリット
- 勘定科目や仕訳などわからないことを教えてくれる
- 税金予想や、キャッシュの枯渇など危険を教えてくれる
- 融資サポートや補助金などを教えてくれる
- 記帳をする人手不足
結論
マネーフォワード機能と税理士の知識
両方を上手に使うのがベスト
マネーフォワード×税理士
両方を上手に使える
スモールステッププラン
1
適切かつ、手厚い初期指導
2
学習が進んだ時点で自計化
3
融資etc幅広く対応
※自計化とは、お客様ご自身が会計ソフトに入力されることを言います。
MF✕YFPクレア
におまかせください！
マネーフォワードをこれから始める方必見！
ぜひ税理士法人YFPクレアにご相談ください！
1
適切で手厚い 初期指導 + YFPクレアによるAI学習
マネーフォワードは最初が肝心！
お客様のお仕事内容、取引内容をしっかりヒヤリングを行い、必要な勘定科目の設定やお客様にやっていただく連携を決めます。
税理士と話して決めるので、マネーフォワードで起こりがちな２重計上も回避できます。
また、最初の3ヶ月程度は弊社にて記帳代行（別途料金）で、マネーフォワードの学習を進めます。
お客様の取引を見て、最もお客様にスムーズな自計化ができるように致します。
こんなにスモールステップ
会計ソフト入力には勘定科目や会計のルールを知るのがとても大事！
なので、記帳代行期間中は、領収書や請求書を科目別にして弊社に送っていただきます。
正しい勘定科目で全部送れるようになったら、記帳代行卒業も近いですよ！
一緒に頑張りましょう♪
2
AI学習が進んだら自計化
自分の会社のことは、世界で一番、自分が知っていたい…
経営者ならそう思うのではないでしょうか？
自計化は、リアルタイムで会社の状況に気づき、経営判断ができる…という大きなメリットがあります。
数字にも敏感になり、無駄な経費を使わなくなり、経営状況が良くなるケースも多いです。
YFPクレアなら、マネーフォワードの学習がある程度状態でお客様の記帳をスタートできるのでとても簡単。
こんなにスモールステップ
記帳代行を卒業し、勘定科目の特徴や資産と費用の区別などがついてきたところで、自計化です！
この頃には「これはちょっと特殊かもしれないからYFPクレアに確認したほうが良いかな？」などの判断もつきやすくなっています。MFも過去の仕訳を学習しているので簡単操作で取引登録ができるので、会計業務に使う時間はごくわずか。
空いた時間はぜひ、本業に活かしたり、経営を見直す時間にしてください。
3
融資など網羅している
税理士法人YFPクレアは社会保険労務士事務所、行政書士法人とも提携し、ワンストップで会社設立、社会保険の手続きもお任せください。その他、創業融資・資金調達、キャリアアップ助成金も社内で対応致します。
なにか困ったら「YFPクレアに聞いてみよう」と思える相談先としても、よくご相談頂いております。
こんなにスモールステップ
最初は考えられなかったことが、経営中に起こることがあります。
そんなときのために、【色々できる税理士事務所】に依頼しておくのがおすすめです。
スモールステップは一つずつは小さくても振り返ると大きな山に登っているかもしれませんよ
私達が担当します
はじめまして！
MoneyForwardクラウド スモールステッププランを担当させていただく中島です。
入力ができるようになりたい方や法人のサポートになれるよう、
寄り添ったサポートをさせていただきます。
お困りごとやご不安な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
まずはお問い合わせいただけますと幸いです。
マネーフォワードスモールステッププランをご覧頂き、ありがとうございます。
MF担当をしております、辻と申します。
スモールステッププランはお客様の「困った！」「わからない」という相談を元に、お客様のニーズに応えるために作ったプランです。これからMFを始めよう！という方も、既に始めている方も、個人事業主の方、創業間もない方も…まずはご相談下さい！
こんにちは、越尾と申します。
お客様が困ったときにはチカラになりたい！と思っていたら
お客様が困った！にならないようにするプランが出来ました。
創業したてだと分からないことが分からない…というのは一番多いご相談です。
届出から適切な役員報酬まで…安心してご相談下さい。
契約の流れ （一例）
- 最初の申告まで -
お問合せ（フォーム問い合わせ）
電話でお問合せの場合「マネーフォワードのスモールステッププランを見た」をお伝え下さい。
担当者に変わります。
フォームからお問合せの場合はご記入事項をご入力の上、返信をお待ち下さい。
別ページでお問合せされると別担当者が対応する可能性がありますので、このページからお問合せください
オンライン面談
お客様のご要望や状況に基づいて具体的なお見積りを作成します。
もし、経理担当の方がいらっしゃったら、その方もご同席ください。
ご契約
お見積りとサービスにご納得頂けましたら、ご契約となります。
契約はクラウドサインというオンライン契約書を用います。
初期指導【面談１回目】
領収書や取引の状況を事細かくヒヤリング、その後お客様にやっていただく作業を決めましょう。
銀行、クレジットカード、Amazonなど、連携できる機能はたくさんありますが、使い道や使用状況を確認した上で、連携するかどうかを決めましょう。
ここできちんとやらないと私的に購入したものが経費になってしまったり、２重計上に繋がります。
AI学習代行スタート！お客様は仕訳の練習を
弊社でも、AI学習代行をスタートします。
スモールステップとして、お客様には最初は、現金取引、銀行取引、クレカ…という区別をつけていくことからスタートして
次は現金取引の中でも、旅費交通費、会議費、仕入などの勘定科目別の区別…と少しずつレベルアップをしていきます。
この区別が間違っている場合はチャットワークにてフィードバックを致します。
決算前【面談２回目】
今まで入力されてきたマネーフォワードのデータをもとに、決算前の打ち合わせをします。
大体ですが、税金の予想や来期の役員報酬などの打ち合わせを行います。
申告後・自計化スタート
１年間の取引を学習したマネーフォワードとお客様、それにYFPクレアで２期目スタートです。
１年目で仕訳について勉強されましたが、２期目はマネーフォワードの使い方や見方などに慣れていただきます。
わからない事があれば、YFPクレアの担当者に聞いて下さい！
＼お見積・ご相談はこちらから
／
お見積りをご希望の方は、業種、売上、取引件数などをご記入いただけるとスムーズです