オンライン面談

お客様のご要望や状況に基づいて具体的なお見積りを作成します。
もし、経理担当の方がいらっしゃったら、その方もご同席ください。

ご契約

お見積りとサービスにご納得頂けましたら、ご契約となります。
契約はクラウドサインというオンライン契約書を用います。

初期指導【面談１回目】

領収書や取引の状況を事細かくヒヤリング、その後お客様にやっていただく作業を決めましょう。
銀行、クレジットカード、Amazonなど、連携できる機能はたくさんありますが、使い道や使用状況を確認した上で、連携するかどうかを決めましょう。

ここできちんとやらないと私的に購入したものが経費になってしまったり、２重計上に繋がります。

AI学習代行スタート！お客様は仕訳の練習を

弊社でも、AI学習代行をスタートします。
スモールステップとして、お客様には最初は、現金取引、A銀行取引、クレカ…という区別をつけていくことからスタートして
次は現金取引の中でも、旅費交通費、会議費、仕入などの勘定科目別の区別…と少しずつレベルアップをしていきます。

この区別が間違っている場合はチャットワークにてフィードバックを致します。

決算前【面談２回目】

今まで入力されてきたマネーフォワードのデータをもとに、決算前の打ち合わせをします。
大体ですが、税金の予想や来期の役員報酬などの打ち合わせを行います。